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[투데이리포트]다산네트웍스, "2분기 실적보단 하..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 다산네트웍스(039560)에 대해 "2분기 실적보단 하반기 수주 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김홍식, 신소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 130.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "2분기 실적에 실망하기보다는 하반기 G-PON 매출처 확대 가능성에 집중할 필요가 있다. 비록 2Q에도 흑자 전환에 실패했지만 다산네트웍스의 일본/미국 수출 전망은 오히려 더 낙관적으로 변화하고 있다. 투자 사이클을 감안시 2016년 소프트뱅크의 모바일백홀 투자 재개가 예상되며 최근 영업 상황을 감안 시 일본 지역 내 추가 매출처 확보도 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "금년 말 이후 일본 매출 급증이 기대되며 내년도 다산네트웍스의 일본 지역 매출은 510억원이 예상된다. 미국 스프린트 수출 전망 역시 여전히 밝다. 북미법인 설립과 더불어 G-PON 공급 경험이 있는 스프린트 대주주인 소프트뱅크의 물밑 지원이 한 층 더 본격화되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "투자가들의 관심이 2015년 실적보다는 하반기 일본/미국 지역 통신사 GPON 수주에 따른 연말 이후 수출 급증 가능성에 쏠려 있기 때문에 사실상 투자 전략상으로 본다면 현 시점이 향후 2년간 매수 최적기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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