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[투데이리포트]다산네트웍스, "멀리 보면 어느 때..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 4일 다산네트웍스(039560)에 대해 "멀리 보면 어느 때보다 매력적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김홍식, 신소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "최근 영업상황을 고려할 때 소프트뱅크를 비롯한 일본 지역 매출 전망이 기존 예상보다 더 긍정적으로 변화하는 양상이며, 미국 현지 법인 설립을 통해 스프린트 매출 가능성이 더 높아졌고, 국내 재난망 사업이 본격화되고 있어 기존 기가인터넷 투자 외 국내 모바일백홀 투자 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "현 영업 상황을 감안할 때 2016년에도 과거의 일본 수혜가 재현될 공산이 커 보인다. 투자 사이클을 감안할 때 소프트뱅크의 모바일백홀 투자가 재개될 가능성이 높고 동시에 일본 내 추가 매출처 확보도 기대되기 때문이다. 제반 상황을 감안 시 2015년 말부터 일본 매출 급증이 예상되며 2016년 다산네트웍스의 일본지역 매출은 510억원에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "스프린트 대주주인 소프트뱅크로의 G-PON 납품 경험이 있고 금년 내 스프린트가 재차 망투자에 적극적으로 나설 전망이며 미국/중국간 보안 이슈로 스프린트의 중국 네트워크 장비 사용이 사실상 불가하다는 점에서 다산네트웍스의 스프린트 수출은 현실화될 가능성이 어느 때보다 높은 편"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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