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[투데이리포트]다산네트웍스, "CB 발행, 장기 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 2일 다산네트웍스(039560)에 대해 "CB 발행, 장기 영업적인 측면에서 살펴보면 큰 호재가 될 수도 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 하나대투증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "이번 CB 발행으로 인해 EPS 희석 효과가 나타날 수 있다는 점은 악재. 이론적으로 25%의 주식수 증가가 예상되기 때문. 하지만 장기 영업적인 측면에서 살펴보면 큰 호재가 될 수도 있다는 판단이다. 그 이유는 이전 자료에 언급했던 미국 통신서비스 업체와의 거래 관계가 현실화될 가능성이 높아졌기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사가 2009~2010년 일본 3위 통신사인 소프트뱅크 수출로 연간 관련 매출 600억원, 영업이익 200억원을 올렸다는 점에서 미국 통신사 진출이 가시화된다면 향후 주가 상승의 결정적 원인이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "주요 매출처인 일본 소프트뱅크가 미국 스프린트를 인수하였고, 미국/중국간 보안 이슈로 스프린트의 중국 네트워크 장비(하웨이/ZTE 등) 사용이 사실상 불가하며, 다산네트웍스의 G-PON 장비를 모바일백홀용으로 쓰게 되면 설비 투자 부담을 크게 줄일 수 있다는 사실을 일본 소프트뱅크 뿐만 아니라 미국 스프린트도 인지하고 있기 때문에 동사의 스프린트 진출 가능성이 높아졌다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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