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[투데이리포트]다산네트웍스, "수출 다변화, 스마..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 11일 다산네트웍스(039560)에 대해 "수출 다변화, 스마트 셋톱박스로 새로운 성장 계기 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 8,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "9월 이후 SK브로드밴드로의 스마트 셋톱박스 공급 개시로 신규 제품 매출 성장 기대감이 높아질 전망이고, 4분기부터 기존 일본 외에 대만 수출이 가시화될 것으로 보여 높은 이익 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "SK브로드밴드로의 스마트 셋톱박스 매출액은 사업 초기인 금년엔 60억원, 프로젝트 성격상 매출이 본격화되는 내년엔 400억원의 매출 발생이 가능할 전망이다. 상대적으로 스위치, G-PON대비 셋톱박스 마진율이 낮다는 점을 감안해도 고정비 부담을 크게 덜 수 있어 수익성 측면에서 긍정적 효과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사의 주요 매출처인 일본 소프트뱅크는 미국 스프린트를 인수하였다. 이에 따라 스프린트의 네트워크 보완 투자가 예상되는데 동사의 G-PON 장비가 모바일백홀용으로 쓰일 가능성이 높다. 동사의 스프린트로의 G-PON 공급 가능성이 높아지는 상황인데 공급 시 연간 100억원 이상의 영업이익 발생이 예상되어 기대를 갖게 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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