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[투데이리포트]다산네트웍스, "실적 재차 급격한 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 16일 다산네트웍스(039560)에 대해 "실적 재차 급격한 턴어라운드 전개 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "2011년 4분기 실적을 바닥으로 실적이 다시 급격히 호전되는 양상을 나타낼 것으로 예상되는데, 실적 호전의 주된 이유는 일본 소프트뱅크로의 G-PON(Passive Optical Network) 매출 회복 및 일본 지역 통신사업자로의 OTT(Over The Top) 셋톱박스 수출 개시 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 경우 2012년 1분기에만 180억원에 달하는 일본 수출을 기록할 것으로 예상되는데 일본 지역의 매출총이익율이 50% 이상으로 여타 지역대비 10%p 이상 높아 일본 수출 비중 확대는 2012년 1분기 수익성 개선의 결정적 요인이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "여기에 2011년 4분기에 스위치/FTTH 매출 저조 및 자회사 KSR에 대한 투자자산 평가 손실 발생(28억원)으로 분기 순손실을 기록한 데 따른 기저 효과도 크게 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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