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[투데이리포트]다산네트웍스, "하반기 실적 개선에..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 20일 다산네트웍스(039560)에 대해 "하반기 실적 개선에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김종완, 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 -23.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "하반기 국내외 통신사업자들의 투자 본격화에 따른 관련 장비 공급의 확대로 동사 실적의 하반기 성장세에 대한 기대감 유효한 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "일본향 매출의 대폭적인 감소에도 불구하고, 올해 동사 해외 매출액은 850억원 수준으로 전년과 비슷할 전망이다. 올해는 노키아지멘스네트웍스 매출 비중이 확대되고 북미지역과 중동 및 동남아시아 등 이머징 마켓에서의 본격적인 수주 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 네트워크 솔루션 전문업체인 모바일컨퍼전스의 지분 50% (41만8200주)를 약 95억원에 취득하여 경영권을 획득했다. 동사는 이번 인수 건을 통해 라우터 원천기술을 획득, 여러 국내외 사업기회 확보할 전망으로 올 초 우정사업부 기반망 관련 70억원 수주와 더불어 하반기 추가적인 매출이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 14,000원까지 높아졌다가 2010년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 12,600 | 14,800 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,800원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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