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[투데이리포트]다산네트웍스, "라우터 업체 인수는..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 24일 다산네트웍스(039560)에 대해 "라우터 업체 인수는 사실상 대형 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "라우터 개발 업체인 모바일컨버전스를 인수함에 따라 2011년 하반기 이후 신규로 라우터 부문에서 매출 발생이 예상되어 새로운 성장 동력이 출현할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "국가 행정기관 및 통신사에서 모바일컨버전스의 라우터에 대해 관심이 높은 상황인데, 이유는 최근 디도스 바이러스의 행정망 침투가 사회적으로 이슈화된 적이 있고 현재 통신사가 QoS 제어 및 mVoIP 트래픽 제어에 골치를 썩고 있기 때문. 그런데 향후 동사가 모바일컨버전스와 라우터 공동 개발 및 판매 역할을 수행할 전망이어서 시장 기대감이 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 미국 수출이 본격적으로 매출에 가세하는 양상을 보이고 있는 데다가 입찰 지연으로 매출이 중단된 인도 지역 수출이 4분기부터 발생될 예정이어서 2011년 하반기 이후엔 두드러진 실적 호전이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년9월 14,000원까지 높아졌다가 2011년2월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,150 | 15,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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