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[투데이리포트]다산네트웍스, "4분기 내용면에서 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 17일 다산네트웍스(039560)에 대해 "4분기 내용면에서 우수한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 -7.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "일회성 비용을 제외할 경우 동사의 4분기 영업이익은 시장 예상을 크게 상회하는 130억원을 기록했다. 4분기 실적 호전의 원인은 일본 매출 호조 때문이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2011년 상반기에 일시적인 실적 둔화 현상이 나타나겠지만 2011년 하반기 이후 인도 및 미국 매출 가세로 재차 두드러진 실적 호전 양상이 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "이미 IPV4 체계하에서 인터넷주소가 고갈된 상태라 조속한 IPV6 체제로 전환이 예상되어 IPV6를 지원하는 가입자장비로 조속한 업그레이드가 예상되며, 4G 조기 도입으로 인한 All IP 체제로의 전환 및 IP 기반 디바이스의 보급 확산에 힘입어 가입자 장비 시장이 크게 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,150 | 15,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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