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[투데이리포트]다산네트웍스, "성장의 첫 단추는 ..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 14일 다산네트웍스(039560)에 대해 "성장의 첫 단추는 잘 채워졌다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. LIG증권 우창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "2011년 동사의 매출액은 2,299억원(+18.9% y-y), 영업이익 334억원(+40.5% y-y)을 기록하며 2010년에 이어 2011년에도 실적 호전이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "이동통신사업자들의 2011년 Capex 규모는 아직 발표가 되지 않았지만, 지난해의 6조 2,800억원 보다 7~10% 증가할 것으로 예상되기 때문에 동사의 라인업중 특히 FTTx 제품의 매출 증가세가 두드러질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난해 일본과 NSN으로 790억원을 기록했던 수출은 인도 시장에서의 매출 가시화 전망에 따라 올해는 1천억원 돌파가 가능할 것으로 예상되어 해외 시장에서의 매출 성장 추세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1284.3 | 1404.8 | 1930 | +37.39 | 630 | +40.5 |
| 영업이익 | 12 | 102 | 240 | +135.29 | 50 | -22.48 |
| 순이익 | 51.2 | 78.9 | 220 | +178.83 | 50 | -36.79 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 14,300 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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