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[투데이리포트]다산네트웍스, "다산정신이 해외 수..."BUY(신규)_흥국
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| 흥국증권은 11일 다산네트웍스(039560)에 대해 "다산정신이 해외 수출로 결실 맺다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,600원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "동사의 투자 포인트는 국내 대비 마진율이 높은 해외 매출 비중 확대로 인한 매출 증가와 수익성 개선 가능성이다. 2010년 Standard Chartered Private Equity(SCPE)의 투자는 SC 가 향후 벤더 파이낸싱 파트너로서 신흥시장 진출의 기회를 제공할 수 있으며 중장기적으로 동사의 해외 매출 비중 확대에 긍정적인 요소"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "기존 기술을 통해 네트워크를 업그레이드할 때에 비해 30% 수준의 저비용과 넓은 대역폭의 고효율을 제공하고, 일본 내 아이폰 특수를 누리고 있지만 무선 트래픽 급증의 해결책을 고심하고 있는 소프트뱅크에 성공적인 무선네트워크 솔루션을 제공함으로써 향후 해외 고객사 확대를 위한 중요한 reference 역할을 할 것"라고 밝혔다. 한편 "FTTH와 이더넷스위치 분야를 중심으로 국내뿐만 아니라 해외까지 점유율을 확대하고 있는 동사는 글로벌 시장에서 폭발적으로 증가하고 있는 무선 트래픽 이슈를 계기로 글로벌 통신장비업체로 성장할 수 있는 기반을 구축할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 14,267 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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