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[투데이리포트]다산네트웍스, "2010년 괄목할만..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 11일 다산네트웍스(039560)에 대해 "2010년 괄목할만한 성장 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "동사는 2010년 매출은 1,910억원, 영업이익은 234억원으로 역대 최고 실적을 기록한 것으로 추정된다. 2009년 4분기부터 늘어나기 시작한 수출이 동사의 실적 개선을 이끈 가장 큰 원동력으로 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "일본에 수출하고 있는 G-PON장비는 초고속인터넷 속도 상승을 위해 채택될 가능성이 높은 장비로서 이미 대규모 수출을 통해 상용화되고 있다는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2011년에도 업황호조, 수출 증가, 신기술을 응용한 장비 개발 등으로 실적 호조가 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1284.3 | 1404.8 | 1910 | +35.96 | 610 | +36.04 |
| 영업이익 | 12 | 102 | 230 | +125.49 | 50 | -22.48 |
| 순이익 | 51.2 | 78.9 | 210 | +166.16 | 40 | -49.43 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 14,400 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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