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[투데이리포트]다산네트웍스, "성장 모멘텀은 여전..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 27일 다산네트웍스(039560)에 대해 "성장 모멘텀은 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. LIG증권 우창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "데이터 트래픽을 일으키는 IT기기의 보급 확대로 통신사업자들의 망고도화에 따른 지속적인 수혜 예상, 해외사업의 매출이 지속적으로 증대됨에 따라 이익률 증가도 향후 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 3Q10 실적은 매출액 448억원(+20.8%, y-y), 영업이익 64억원을(+106.4%, y-y) 기록했는데, 매출 비중이 가장 높고 수익성이 가장 우수한 FTTx 장비(+40%, q-q)의 매출 증대가 실적 호전의 직접적인 원인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 올해 추정 실적 기준 PER 10.3배로 벨류에이션의 부담이 다소 있으나, 반도체 패키징 업체인 이피웍스의 인수를 통한 고수익 사업으로의 다각화 움직임과 시스코와의 사업협력 제안의 기대감 등으로 향후 주가 상승 가능성은 높다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1284.3 | 1404.8 | 1910 | +35.96 | 600 | +33.81 |
| 영업이익 | 12 | 102 | 270 | +164.71 | 80 | +24.09 |
| 순이익 | 51.2 | 78.9 | 210 | +166.16 | 50 | -36.77 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,083 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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