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[투데이리포트]다산네트웍스, "해외수출 확대 기대..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 22일 다산네트웍스(039560)에 대해 "해외수출 확대 기대감 고조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김종완, 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 18.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "동사는 해외사업에 대한 기대감이 유효하고 국내 사업자의 예정된 유선망 확대 구축 계획에 따른 관련 장비 공급의 확대가 예상되어 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기 실적 개선의 가장 큰 이유는 기본적인 사업자 투자의 하반기 계절성 이외에도 일본향 수출이 200억원 수준으로 추가 발생한 것 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 8월 기존에 자사주를 활용하여 발행한 교환사채와 다산인베스트 소유의 전환사채를 스탠다드차타드 사모펀드(PE)에 매각했다. 동사의 기존 리스크 요인이 2011년 만기도래 전환사채 및 자사주로 인한 물량부담이었음을 고려하면 리스크의 상당부분이 해소된 점은 긍정적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년3월 14,000원까지 높아졌다가 2010년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,083 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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