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[투데이리포트]다산네트웍스, "성장 스토리가 그려..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 18일 다산네트웍스(039560)에 대해 "성장 스토리가 그려진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. LIG증권 우창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "통신사업자들의 투자가 집중되는 하반기를 기점으로 향후에도 통신망 인프라 투자는 점진적으로 증대될 것으로 전망되어 동사의 직접적인 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "현재 상당부분 수출이 진행되고 있는 일본을 포함하여 2011년 1분기 인도에서 최대 700억원 규모의 통신장비 수주 예정件, 그리고 미국에서도 수출 가시성이 높아지고 있기 때문에 해외수출에 따른 외형 성장에 대한 기대감도 높아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 통신장비 시장은 국내·외 통신사업자들의 투자가 지속적으로 증대돼 업황의 호조세가 지속될 것으로 전망되고, 해외매출의 지속적인 성장으로 이익률 증대 또한 예상되기 때문에 내수 시장 및 해외 시장 모두에서 성장 추세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1284.3 | 1404.8 | 1900 | +35.25 | 450 | +14.27 |
| 영업이익 | 12 | 102 | 260 | +154.9 | 50 | +15.47 |
| 순이익 | 51.2 | 78.9 | 190 | +140.81 | 50 | +24900 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,750 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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