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[투데이리포트]다산네트웍스, "실적 호조는 201..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 12일 다산네트웍스(039560)에 대해 "실적 호조는 2011년에도 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원, 나스란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "2011년에도 호실적은 지속된다. 높은 기술력을 바탕으로 제품 포트폴리오가 다양하게 구성되어 있으며, 일본 위주의 수출선이 노키아지멘스를 통해 다원화될 수 있을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 3분기 매출액은 445억원, 영업이익은 53억원으로 기존 예상치보다 매출은 1.8% 적게 나오나, 영업이익은 17.8% 증가한 것으로 추정된다. 수출의 경우 대부분 일본 위주로 이루어지며, 상반기 수출비중은 35%였으나, 3분기에는 40%를 넘은 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "계절적으로 4분기는 통신장비의 수요가 증가하는 특성을 가지고 있으며, 대일본 수출이 호조세를 이어갈 것으로 전망되기 때문에 4분기는 더 좋은 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1284.3 | 1404.8 | 1900 | +35.25 | 450 | +14.25 |
| 영업이익 | 12 | 102 | 260 | +154.9 | 50 | +16.06 |
| 순이익 | 51.2 | 78.9 | 200 | +153.49 | 40 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,750 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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