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[투데이리포트]다산네트웍스, "2010년 4분기 ..."매수(신규)_NH
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| NH증권은 28일 다산네트웍스(039560)에 대해 "2010년 4분기 이후 이익모멘텀 출현 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "동사의 2010년 3분기 영업이익은 31억원(QoQ -28%, YoY 0%)으로 부진할 전망이나 2010년 4분기엔 KT로의 스위치 매출 증가 및 일본 소프트뱅크로의 모바일 백홀 수출 증가로 영업이익 95억원을(QoQ 206%, YoY -29%) 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "향후 국내에서는 높은 매출 성장을 기대하긴 어려울 전망이나 해외 수출 부분에서 기회가 존재하며, 신제품의 매출 성장 여력이 충분하다. 여기에 실시간 무선 데이터 트래픽 증가, IPTV 활성화, IPv6 주소 체계 시대 도래 등 시장 이슈도 향후 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "와이파이 증설과 실시간 IPTV 등 동영상 컨텐츠 수요 증가는 스위치, PON(Passive Optical Network) 등 가입자장비 증설로 이어질 전망이며, 무선 데이터 트래픽 증가는 스위치 증가와 모바일 백홀 업그레이드로 이어질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1284.3 | 1404.8 | 1872 | +33.26 | 425 | +7.91 |
| 영업이익 | 12 | 102 | 250 | +145.1 | 31 | -28.04 |
| 순이익 | 51.2 | 78.9 | 209 | +164.89 | 31 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,300 | 14,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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