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[투데이리포트]다산네트웍스, "특히 4Q 실적 개..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 5일 다산네트웍스(039560)에 대해 "특히 4Q 실적 개선폭 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원, 나스란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "통신장비는 하반기에 매출이 많아지는 특성을 가지고 있다. 특히 4분기에 마진이 좋은 제품의 비중이 늘어나면서 실적 개선 모멘텀이 강하게 나타날 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2분기 외형 감소는 일본 수출 물량의 일부가 3분기로 이월되었기 때문이며, 2분기 적자 기록은 상반기 실적에 대한 법인세 25억원과 자사주 매각 차익에 부과된 법인세 22억원 때문"라고 밝혔다. 한편 "업황호조가 내년 이후까지 지속될 것이고, 내수시장에서의 확고한 기반 위에 수출이 증가하고 있으며, 수출 지역이 과거 일본위주에서 미국 등 다변화되는 점이 긍정적이며, 이러한 펀더멘탈을 기초로 실적 호조가 내년 이후까지 지속될 수 있다고 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,750 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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