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[투데이리포트]다산네트웍스, "주가조정은 비중확대..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 28일 다산네트웍스(039560)에 대해 "주가조정은 비중확대의 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "2분기 실적부진은 매출인식 시점이 1~2개월 지연된 데 따른 것으로 실적의 성장 추세 자체에 영향을 미치지는 않을 것이다. 오히려 비수기인 3분기 실적이 기존 예상보다 호전될 것으로 예상되기 때문에 2분기 실적의 일시적 둔화에 따른 주가조정은 비중확대의 기회가 될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 투자 포인트는 유•무선 데이터 트래픽 증가에 따라 국내 통신사업자들의 설비투자 사이클이 2010년부터 본격적인 회복기에 진입했고, FTTH 커버리지 확대, 4G 투자 등에 힘입어 2011~2013년간 확장국면이 예상되며, 해외사업에서의 성과가 본격적으로 나타나고 있다는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "소프트뱅크의 네트워크가 효율성 및 안정성 측면에서 월등하다는 점이 입증된다면, 동사의 제품은 상용화 경험이 있는 최초의 솔루션이라는 점에서 그 수요가 전세계적으로 확산될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1284.3 | 1404.8 | 2029 | +44.43 | 375 | -18.9 |
| 영업이익 | 12 | 102 | 341 | +234.31 | 43 | -46.72 |
| 순이익 | 51.2 | 78.9 | 306 | +287.83 | 53 | -40.32 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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