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[투데이리포트]다산네트웍스, "국내외에서 강력한 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 다산네트웍스(039560)에 대해 "국내외에서 강력한 실적 개선 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김종완, 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "1분기 매출 성장은 작년 하반기부터 본격화된 국내 통신사업자 설비투자 증가 및 해외매출 확대가 주원인이며, 구매력 증대에 따른 원가감소 및 고마진 제품군 해외수출로 수익성의 큰 폭 개선도 동반됐다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하반기에 일본 사업자의 모바일백홀 상용장비 발주가 예상되고, 인도지역 초고속인터넷 장비공급업체 선정이 예정되어있어 해외 수출 모멘텀도 유지될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "전환사채의 경우 총액 68.5억 수준으로 현재 전환행사가능하며 전환가액이 현재 주가보다 현저히 낮은 5,914원임을 감안시 전량 전환될 가능성이 높고, 자사주의 경우 회사측에서는 시장에 출회될 가능성이 적다고 밝히고 있으나, 이에 대한 불확실성은 상존하는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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