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[투데이리포트]다산네트웍스, "1분기 역대 최고치..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 27일 다산네트웍스(039560)에 대해 "1분기 역대 최고치 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "유•무선 데이터 트래픽 증가에 따라 통신사업자들의 설비투자 사이클이 2010년부터 본격적인 회복기에 진입했고, 2011~2012년 확장국면이 예상되며, 동사는 이러한 메가트랜드의 최대 수혜업체라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1Q10 실적에서 가장 눈여겨볼 대목은 매출총이익률이 40%를 상회하면서 17.4%의 영업이익률을 기록했다는 점이다. 08~09년 불황기를 겪는 동안 인력 구조조정 등을 통해 비용구조 슬림화에 성공했고, 이더넷스위치 등 추가적 개발비용이 많이 들어가지 않는 제품군의 매출이 견조하게 유지되고 있으며, 칩셋 등 핵심부품에 대한 구매원가 절감, 환율하락 효과 등이 반영됐다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q10 매출액 및 영업이익은 각각 489억원(+5.7%QoQ, +117.0%YoY), 87억원(+7.3%QoQ, YoY 흑자전환)으로 실적호조세가 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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