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[투데이리포트]다산네트웍스, "내실을 다지면서 덩…" -한화투자증권
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| ◆ Report briefing 내실을 다지면서 덩치를 키운다 한화투자증권에서 다산네트웍스(039560)에 대해 "다산네트웍스는 국내 유선 네트워크 장비업체(스위치, OLT, ONU 등)중 고객포트폴리오가 가장 많이 다변화된 업체이다. 국내 주요 고객사로는 SK브로드밴드, KT, LG유플러스 등이다. 동사는 해외에서도M&A를 통해 판매채널을 확대해 나가고 있다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "5G 인프라 구축 후 빨라질 무선 네트워크 속도에 대응하기 위한 유선네트워크 고도화 작업이 진행중이다. 국내의 경우 기가인터넷에서 10기가 인터넷으로 전환하는 유선 네트워크 투자가 시작됐으며, 2018년에 주로 KT, LG유플러스가 공격적으로 투자를 해온 것으로 파악된다.2019년에는 1분기부터 SK브로드밴드의 본격적인 투자가 예상돼, SK브로드밴드 내 높은 점유율을 확보하고 있는 동사의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "다산네트웍스는 유선 네트워크 장비 시장에서의 높은 점유율에도 불구하고 지분법 관계회사들의 실적부진으로 수익성이 크게 훼손됐었다.하지만 2018년부터 시작된 그룹구조개편으로 2019년부터는 적자가 발생하고 있는 자회사들이 다산네트웍스와 분리될 예정이다. 따라서, 1)그룹구조개편 효과, 2) 해외 M&A를 통한 이익증가, 3) 5G 투자싸이클진입에 따른 우호적인 영업환경 등으로 실적이 크게 개선될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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