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[투데이리포트]다산네트웍스, "2Q 실적 발표를 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 9일 다산네트웍스(039560)에 대해 "2Q 실적 발표를 매수 기회로 삼아야, 주가 계단식 상승 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 157.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 다산네트웍스(039560)에 대해 "3분기 이후 괄목할만한 실적 개선 양상을 나타낼 것으로 예상되고, 주력인 일본 통신사로의 장/단기 매출 전망이 밝은 상황이며, 다산존솔루션스의 점진적 실적 개선이 기대되고, 5G 시대를 맞이하여 모바일백홀 투자 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "미미하지만 미국 스프린트로의 광모듈 제품 매출이 이미 발생되고 있고 기존 스프린트 장비와 망연동 테스트를 진행 중이어서 11~12월 중 스위치/PON 장비 최종 공급 계약이 체결될 가능성이 높다는 점 역시 고무적이다. 제반 상황을 감안 시 3Q와 4Q 연결 영업이익이 각각 34억원과 55억원에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적 전망도 낙관적이다. 마진률이 높은 일본 매출 성장세가 괄목할만한 상황이고 미국 스프린트로의 스위치/PON 장비 매출도 본격 성장할 것으로 예상되기 때문이다. 2019년 5G 시대 돌입에 따른 수혜도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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