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[투데이리포트]다산네트웍스, "어닝 쇼크, 하지만…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 3일 다산네트웍스(039560)에 대해 "어닝 쇼크, 하지만 중요한 건 금년도 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 153%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 다산네트웍스(039560)에 대해 "동사는 지난 4Q에 연결 매출액 805억원(-17% YoY, +89% QoQ), 영업이익 -28억원(적전 YoY, 적축 QoQ), 순이익 -102억원(적전 YoY, 적확 QoQ)으로 어닝 쇼크를 기록하였다. 실적 부진 사유는 대규모 빅베스 때문이었다. 다산네트웍스는 4Q에 TPS 영업권상각 46억원, 무형자산상각 11억원, 솔루에타 평가손상차손 38억원 등을 반영하였다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "투자가들의 관심이 높은 존테크놀러지를 제외한 본사 네트워크 사업 부문의 경우 4Q에 매출액 475억원, 영업이익 34억원 수준으로 3분기대비 개선된 실적을 나타냈다. 프랑스, 인도 등 신규 매출처에서 매출이 발생한 것이 주된 실적 개선 원인이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 실적 전망은 낙관적이다. 미국/일본/인도/프랑스 지역으로의 신규 매출 발생 분만 연간 1,000억원에 달할 전망이기 때문이다. 미국 스프린트에서 곧 장비 발주(P/O)가 있을 것으로 보여 2017년 다산네트웍스가 사상 최대 실적을 달성할 가능성은 어느 때보다 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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