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- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 -0.8% - 증권사 목표주가 69,700원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 거래비중 기관 34.37%, 외국인 39.95% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 58,000원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 20일 오후 2시10분 현재 전일대비 0.98% 상승한 51,500원으로 보합권에 머물러 있는 키움증권은 지난 1개월간 11.66% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
메리츠금융지주	1위	2.5%	1위	20.0%	1위	8.0
현대증권	2위	2.2%	5위	-20.1%	5위	-9.1
코리안리	3위	1.4%	3위	-4.0%	3위	-2.8
키움증권	4위	1.3%	4위	-11.7%	4위	-8.9
동양생명	5위	1.3%	2위	10.1%	2위	7.7
코스피	-	0.8%	-	-1.9%	-	-2.3
금융업	-	1.0%	-	-3.4%	-	-3.4

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 -0.8%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 금융업업종은 0.8% 하락중이다.

코리안리	11,900원 0 (0.00%)	메리츠금융지주	6,180원 ▲90(+1.48%)
동양생명	11,500원 ▲100(+0.88%)	현대증권	5,690원 ▲40(+0.71%)

증권사 목표주가 69,700원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 키움증권의 평균 목표주가는 69,700원이다. 현재 주가는 51,500원으로 18,200원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 아이엠증권의 김고은 에널리스트가 " 저축은행 흑자 전환 및 ELS관련 손실 축소 등 일회성 요인 해소 중, 과거 일회성 요인들이 해소되면서 실적이 회복되고 있다. ELS 자체 헷지 물량 축소에 따라 손실이 축소되고 키움저축은행 흑자 전환되어 전분기 실적 악화의 주요 원인이 모두 해소되었다는 점이 긍정적이다. 브로커리지 수익은 감소하였지만 IB, 홀세일 부문 실적이 양호한 수준을 유지하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 73,000원을 제시했고, 동양증권의 원재웅 에널리스트가 " 가려졌던 펀더멘탈 다시 보여짐, 증시 침체로 인한 일평균거래대금 하락과 타사의 공격적인 수수료 인하 및 캠페인에도 동사의 고객기반은 전혀 흔들리지 않고 있다. 브로커리지 M/S는 13%가 유지되고 있다. 오히려 브로커리지 M/S는 점차 증가하는 추세. Daliy 신규개설 계좌 수도 552개가 유지되고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했다.

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월4일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 13,050주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 73,458주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 86,508주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.13%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.37%, 외국인 39.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.37%를 보였으며 개인은 25.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.12%로 가장 높았고, 기관이 36.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 58,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 58,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 58,000원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 58,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 50,900원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 50,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 50,900원대의 지지가능성과 58,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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키움증권(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
11월14일 :