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[투데이리포트]키움증권, "개인 온라인 고객 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 키움증권(039490)에 대해 "개인 온라인 고객 경쟁력은 향후 동사의 성장 잠재력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 우리증권 우다희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 키움증권(039490)에 대해 "추가적인 수수료율 경쟁은 무의미한 상황에서 동사는 지속적인 시장점유율 확대를 보이고 있어, 개인 온라인 시장에서의 경쟁력은 향후에도 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "주식거래에서의 확고한 고객기반을 바탕으로 기타 선물, 옵션 거래시장 등에서의 점유율 확대 및 성장 잠재력이 있는 온라인 펀드 시장 내에서의 입지 구축 등이 향후 동사의 추가적인 이익 성장의 관건이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 동사의 실적 걸림돌이 되었던 자체헷지 ELS 운용손실 및 키움저축은행 충당금은 향후 제한적으로 보여져 하반기에 실적 모멘텀을 회복할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 80,000원까지 높아졌다가 2013년8월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 75,100 | 84,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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