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[투데이리포트]키움증권, "저가 시장의 최강자..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 23일 키움증권(039490)에 대해 "저가 시장의 최강자. 압도적 시장점유율 유지 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 키움증권(039490)에 대해 "저가 브로커리지에 대한 압도적 브랜드 파워로 타 증권사들의 브로커리지 시장점유율(약정기준)은 2007년보다 하락하거나 2007년과 비슷한 수준을 유지하고 있는 데 반해, 키움증권 브로커리지 시장점유율만이 가파르게 상승 중. 향후에도 저가 수수료를 원하는 신규 고객 유입이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 저가 자문형 랩과 온라인 펀드 상품도 지속적으로 출시 중. 대형 증권사의 높은 수수료 상품에 부담을 느끼는 개인 투자자를 확보하기 위한 전략. 대면 채널을 선호하는 금융상품판매 특성 상, 온라인 판매에 한계가 있으나 향후 투자심리가 개선되면 이러한 저가 금융상품 판매도 활발히 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 국무회의를 통과한 전자거래기본법 개정안에 따라 태플릿 PC 화면에서 전자문서에 서명하면 종이 문서에 서명한 것과 동일한 효력을 인정받게 된다. 향후 지점을 방문하지 않고도 증권계좌를 만들 수 있게 될 전망. 향후 지점 방문 필요성이 감소하면서 지점 비용에 대한 부담이 없는 동사가 수혜를 볼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년3월 86,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 76,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 79,364 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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