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[투데이리포트]키움증권, "모바일 주식시장 성..."매수(유지)_동양게시글 내용
동양증권은 5일 키움증권(039490)에 대해 "모바일 주식시장 성장에 따른 수혜는 FY4Q11에도 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동양증권은 키움증권(039490)에 대해 "스마트폰 보급 확대로 모바일 트레이딩 비중은 2012년에 전체시장(약정 거래대금 기준) 대비 10%까지 증가할 전망이다. 갤럭시 S3, 아이폰5, 아이패드3 출시가 예상되는 금년에도 스마트폰 보급 확대는 지속될 전망이며, 이에 발맞춰 모바일 트레이딩도 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 FY4Q11 세전이익은 430억원으로 전년동기 대비 41.5% 증가할 전망이다. 세전이익이 큰 폭으로 증가한 이유는 모바일 주식거래 증가로 브로커리지 수익이 빠르게 증가하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "모바일 시장을 선점하기 위한 각 증권사의 치열한 경쟁이 이어지고 있으나, 키움증권의 모바일 시장지배력은 더욱 확고해질 전망이다. 기존 HTS 고객의 MTS로의 이동이 이어지고 있으며, 스마트폰에 친숙한 젊은 고객층을 가장 많이 확보하고 있어 모바일 잠재고객 층을 가장 많이 보유하고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 목표주가는 2011년11월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 79,067 | 86,000 | 72,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
<동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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