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[투데이리포트]세중나모여행, "강재물류가 향후 먹..."_부국
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| ◆ Report briefing 강재물류가 향후 먹거리 부국증권은 세중나모여행(039310)에 대해 "단기적으로는 투자비 등이 부담스러운 상황이나 여행부문이 당분간 캐쉬카우 역할을 잘 해 줄 것으로 예상되고 강재물류의 장기 성장성이 양호해 장기 모멘텀은 긍정적인 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "운송부문의 경우 고정 물량 유지로 40% 내외에서 유지될 것으로 보이나 여행부문의 경우 수수료 감소로 비중이 지속적으로 감소할 전망이고 강재부문의 경우 동사가 향후 주력으로 키울 생각이 있는 사업이며 삼성중공업에서 요구하는 수준이 다양해지고 있어 지속적인 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "여행부문의 경우 삼성 이외의 고객 확대로 삼성 비중이 점차 낮아질 전망이나 운송과 강재부문은 사업 특성상 삼성에 절대적으로 의지할 수밖에 없어 비중 조정은 쉽지 않아 보인다. 결국 이러한 매출 비중 리스크는 당분간 안고 가야 할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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