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[투데이리포트]하나투어, "면세점 성장으로 여..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 29일 하나투어(039130)에 대해 "면세점 성장으로 여행 저해요소 극복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 하나투어(039130)에 대해 "중국 최대의 국영여행사인 CTS 그룹의 CTS MICE 와 업무협약을 체결했다. 기업회의, 포상관광, 컨벤션 및 전시 등의 관광객을 송출하는 동사와의 업무협약을 통해 인사동에 위치한 시내면세점의 트래픽 활성화가 기대된다. 현재 중국에서 진행중인 비자면제센터는 영업실적 기여도가 낮지만 동사의 브랜드 인지도 확대에 모멘텀이 될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "불안정한 여행수요를 상쇄할 수 있는 사업다각화가 면세점으로부터 발생할 것으로 기대되며, ‘15 년 11 월 인천공항 면세점 개시와 함께 ‘16 년 상반기중 시내면세점 본격 영업으로 영업이익 규모가 커질 전망이다. 중저가 면세용품시장에서 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 높은 성장성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 아웃바운드 사업자로 출발했으나 인바운드 및 호텔영역으로 확장하고, 이와 연계된 면세점시장으로 진출해 착실한 성장 로드맵을 밟아 가고 있는 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 210,000원까지 높아졌다가 2015년12월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 148,571 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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