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[투데이리포트]하나투어, "기대치에 부합한 4..."매수_HMC
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| HMC증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "기대치에 부합한 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. HMC증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 1,249억원(+29.1% YoY), 영업이익은 92억원(-18.3% YoY)을 기록했다. 하나투어 전체 송축객수가 약 100만명을 기록(+23.40% YoY)하고, 패키지 인원은 약 61만명(+21.89% YoY) & 항공권 인원은 약 39만명(+25.88% YoY)을 기록하며 매출액 증가를 견인하였으나, 일본 등의 단거리 노선의 증가로 인한 여행지역 Mix의 부진으로 인한 ASP하락이 주요한 요인"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "알리바바그룹의 자회사인 ‘알리트립’과의 제휴는 올해 1월부터 서울 시내면세점 사업을 영위하는 동사의 사업추진방향에 우호적으로 작용할 것이며, 최근의 중국인 관광객 감소와 구매력 약화에 대한 우려를 해소시켜줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 유럽지역 관광객이 회복되고 있으며, 올해 2월부터는 YoY기준 상승전환이 기대되면서 ASP 회복이 예상되며 일본 자회사의 성장은 지속될 전망. 본격적인 실적의 회복세는 2분기부터 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,308 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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