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[투데이리포트]하나투어, "악재 속에서도 본업..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "악재 속에서도 본업은 꾸준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 1월 패키지 송출객수는 30.3만명으로 24.4%YoY 증가해 사상 최대치를 경신했고 항공권 판매도 21.3%YoY 증가하며 성장을 이어갔다. 꺾일 줄 모르는 일본의 성장세가 두드러졌는데 인원기준 무려 94.9%YoY 증가했다. 2/1 기준 예약률도 2월 18.8%YoY, 3월 17.5%YoY, 4월 20.8%YoY로 호조를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "4Q15 패키지 송출객수가 61.4만명으로 21.9%YoY 증가하며 외형성장을 견인했고 특히 이 중 일본비중이 31.5%까지 확대됨에 따라 하나투어 재팬, 유아이관광버스, 스타샵앤라인 등 일본 자회사들의 실적이 호조를 나타낸 것이 예상을 상회하는 실적으로 이어졌다"라고 밝혔다. 한편 "최근 지카 바이러스 확산, 원/달러 및 원/엔 환율 상승 등 대외 환경은 여행주에 우호적인 상황이 아니다. 또한, 에스엠면세점은 1/29부터 시내면세점 영업을 시작했는데 모든 브랜드가 입점하는 그랜드 오픈은 3월에 예정되어 있다. 따라서 아직까지 면세점의 성과를 거론하기는 이르다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 200,000원까지 높아졌다가 2016년1월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,308 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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