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[투데이리포트]하나투어, "본업은 잘했다..."매수_한국
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| 한국증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "본업은 잘했다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 4분기 전체 송출객수는 100만명(+23.4% YoY), 패키지 송출객수 61.4만명(+21.9% YoY)으로 양호한 볼륨 성장을 지속했다. 일본행 여행객 고성장세가 지속돼 하나투어재팬, 유아이버스, 스타샵 등 하나투어의 일본 자회사 합산 영업이익은 30억원을 기록한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기부터 SM 면세점의 인천공항점이 운영을 시작해 면세점 관련 영업 성과가 반영되기 시작했다. 파리 테러 이후 12월 유럽지역 송출객수가 27% 감소해 ASP 하락폭 확대에 대한 우려가 있었으나 4분기 ASP는 전년동기 대비 9.4% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "내국인의 해외여행 시장은 지속적으로 성장할 전망이다. 알리트립과의 제휴 등 인바운드 사업의 적극적인 추진과 아웃바운드 여행업, 면세점과의 시너지 확대 등을 바탕으로 장기 성장 그림은 분명해 매수 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 98,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 145,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,308 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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