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[투데이리포트]하나투어, "인바운드 사업의 마..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 27일 하나투어(039130)에 대해 "인바운드 사업의 마지막 퍼즐은 중국 아웃바운드 사업권"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 하나투어(039130)에 대해 "하나투어는 알리트립과의 업무협약을 통해 중국인에 대한 국내 인바운드 여행상품 및 숙박상품 판매, 공연티켓 판매 등을 모색하고 중국인 관광객의 에스엠면세점 유치를 위해 노력할 방침임을 천명. 우리는 하나투어가 중국 최고의 플랫폼 사업자 가운데 하나인 알리트립과의 협력을 추진하는 점에 대해 중장기적 관점에서 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "우리는 동사의 인바운드 사업을 완성시키기 위해 중국의 또다른 아웃바운드 여행사가 필요하게 될 것으로 판단. 만약 동사가 한-중 FTA와 관련해 한국 여행사 자격으로 중국 아웃바운드 사업권을 획득하게 될 경우, 자체적으로 인바운드 체인을 완성시키게 되는 관계로 강력한 주가 모멘텀이 발생할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "이 경우, 중국 비자발급센터, 중국 아웃바운드 여행사(여행상품 설계), 알리트립(여행상품 판매), 하나투어ITC(국내 랜드사), 국내 비즈니스호텔, 에스엠면세점(인천공항점, 서울 시내점, 인터넷점), 하나티켓(공연 발권중개) 등이 유기적으로 맞물리는 완벽한 인바운드 시너지 효과가 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년1월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 186,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 132,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 159,786 | 250,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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