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[투데이리포트]하나투어, "면세점 사업성에 주..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 16일 하나투어(039130)에 대해 "면세점 사업성에 주목한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 시내면세점은 중소중견기업 제품 판매를 주목적으로 하고 있어 대기업 면세점이 경쟁하는 제품 포트폴리오와 상이하다. 중국인 관광객이 국내 여행시 1~2회 방문하는 사후면세점과 유사한 제품 포트폴리오를 보유할 것이며, 하나투어의 브랜드가 뒷받침 되어 초기 수익성 창출이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "인사동과 종로를 배경으로 한 자사 보유 사이트 입점과 함께 인근에 다수의 호텔이 위치하고 있는 점도 긍정적인 모멘텀이다. 11 월에 오픈한 인천공항면세점도 브랜드 인지도 강화 및 규모의 경제에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "면세점 수익성은 2분기부터 영업실적에 본격 기여할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 173,462 | 250,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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