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[투데이리포트]하나투어, "여행+호텔+면세점 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "여행+호텔+면세점 3박자의 조화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. HMC증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 하나투어(039130)에 대해 "자회사들의 실적 개선과 최근의 프랑스 테러이슈가 안정화되면 투자심리 개선이 기대되고, 유가의 지속적 하락세는 해외출국자 수에 우호적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2015년 연결기준 매출액은 4,376억원, 영업이익 428억으로 전년동기대비 각각 13.5%, 5.8% 증가할 것으로 예상되며, 2016년부터는 신규 시내면세점의 매출이 본격화와 출국자 증가세 지속 그리고 올해 MERS와 프랑스 테러로 인한 기저효과가 반영되어 매출액 7,923억원(+81.1% YoY)영업이익 768억원(+79.6% YoY)을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "서울시내 면세점은 특허권 기간이 기본 5년에 추가적인 연장(5년)이 가능하여 향후 10년간 사업영위가 지속되어 기존 여행업&비즈니스 호텔과의 시너지 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 181,923 | 250,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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