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[투데이리포트]하나투어, "터널 뒤 희망이…..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "터널 뒤 희망이…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 하나투어(039130)에 대해 "4Q 아웃바운드 전망은 긍정적이다. 10 월 송객인원은 21 만명으로 17.1% 성장했으며, 11 월, 12 월은 각각 +24.8%, +25.3%의 예약률을 보이고 있어 전년 높은 베이스를 충분히 소화하고 있는 것으로 판단한다. 중국인 인바운드 회복에 따라 여행, 호텔부문 실적 개선도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "‘16 년 1 월중에는 시내면세점 그랜드 오픈으로 외형성장세가 커질 전망이다. 인천공항면세점은 낮은 수준의 입점수수료로 초기 영업이익 달성이 가능하며, 시내면세점은 우수한 입지를 바탕으로 중국인 대상 마케팅이 유효할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q 에는 아웃바운드와 인바운드 모두 회복세가 예상되며, 제 2 의 성장을 위한 면세점사업이 개시됨에 따라 성장성이 확충될 전망이다. 11 월은 시내면세점 특허 갱신에 따라 면세점업체 밸류에이션이 바닥권을 형성하는 기간으로 저점매수가 충분히 가능한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 190,929 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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