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[투데이리포트]하나투어, "여행업계 1 위, ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "여행업계 1 위, 면세점 시장을 넘보다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사는 상위 사업자로서 항공사와의 교섭력, 서비스 경쟁력, 운영 노하우 등을 바탕으로 시장 점유율이 지속 상승할 전망이다. 금년 시장점유율은 전년대비 1.1%p 상승한 21.3%로 예상된다. 해외여행 사업에서의 입지를 적극 활용해 면세점, 호텔 등 신사업에서의 성과도 빠르게 개선될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 자회사 SM면세점을 통해 금년 인천공항과 서울 시내면세점 사업권을 확보했다. 인천공항점은 금년 11월, 서울 시내면세점은 2016년 1월 개점할 예정인데 2016년 면세점 매출액은 3,380억원, 영업이익은 100억원으로 예상한다. 면세점 사업에서 여행업을 영위해 가질 수 강점을 백분 활용할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 연결기준 매출액은 전년동기 대비 7.6% 증가한 1,127억원, 영업이익은 16.1% 감소한 114억원으로 예상한다. 엔화 장기화 등에 따른 일본행 관광객 증가로 하나투어 재팬, 유아이버스 등 일본 자회사 실적은 큰 폭으로 개선됐으나 티마크호텔, 하나투어ITC 등 자회사 실적은 메르스 영향으로 부진을 피하지 못했을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 87,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 192,923 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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