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[투데이리포트]하나투어, "3Q15 일시적인 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 21일 하나투어(039130)에 대해 "3Q15 일시적인 부진 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 하나투어(039130)에 대해 "3Q15 패키지 송출객수는 55만명(+12.9%YoY)을 기록하며 증가했지만 메르스 영향으로 프로모션과 할인이 계속됨에 따라 ASP가 하락했고, 국내 자회사들 역시 인바운드 수요 감소로 부진했을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "더 이상 메르스의 여진이 느껴지지 않는다. 패키지 상품이 정상가에 판매되고 있고 10~12월 예약률도 호조를 보이고 있다. 9월과 10월에 이어 11월에도 유류할증료가 없는 상황이 이어짐에 따라 4Q15는 Q와 P가 정상화되는 모습을 보여줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "면세점 사업이 11/1 드디어 본격적인 영업을 시작한다. 또한, 꾸준히 공급을 늘려가며 신규 여행수요 창출을 견인하고 있는 LCC는 에어서울이라는 새로운 사업자가 면허를 신청해 내년에는 그 시장이 더욱 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 190,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 193,429 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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