종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]하나투어, "자회사는 성장 지속..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 5일 하나투어(039130)에 대해 "자회사는 성장 지속, 본사는 고성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 30개가 넘는 자회사들은 대부분 출국자가 증가하면 실적이 개선된다. 특히, 일본 자회사 4개의 합산 영업이익은 상반기의 +300% YoY 성장에 이어서 3분기에도 +100% YoY 성장한 30억원으로 추정된다. 2016년에는 시내 면세점의 실적이 추가된다. 전체 자회사 합산 순이익은 2015년에 100억원이고, 2016년에 216억원으로 2배 이상 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현 시점의 4분기 예약률은 10월 +26%, 11월 +36%, 12월 +31%으로 예상보다 높아서 긍정적이다. 4분기 수익 추정치도 예약률 증가에 맞춰서 약 +20% 높였다. 본사의 고성장세는 출국 수요 증가 때문에 내년 1분기에도 지속될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "MERS 이후의 국내 실적 개선세, 일본 자회사 성장, 그리고 기타 자회사들의 실적 개선은 지금부터 향후 1년간 지속될 가능성이 높다. 내년부터 본격적으로 시작되는 면세점 사업까지 합산하면 하나투어의 2016년 기업가치는 2.3조원(200,000만원) 이상으로 오를 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 189,944 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록