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[투데이리포트]하나투어, "에스엠면세점, 공항..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "에스엠면세점, 공항점과 시내점 모두 흑자구조 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 186,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 하나투어(039130)에 대해 "향후, 에스엠면세점 서울 시내점은 기존 면세점 사업자와 다른 행보를 보일 것으로 예상된다. 에스엠면세점 서울 시내점은 영업 초기 하나투어의 아웃바운드 출국객을 대상으로 인터넷 면세품 판매에 집중할 것. 2014년 국내 전체 출국자(승무원 제외 기준)는 1,473만명이었는데, 이 중에서 하나투어의 고객(패키지+발권 합산)은 297만명(M/S 20%)에 달해 영업 초기 매출규모 확대에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "향후 에스엠면세점 서울 시내점은 서울시 사후면세점 시장을 잠식하게 될 것. 한국향 패키지 여행상품에는 다수의 외국인전용매장(사후면세점) 방문일정이 포함되어 있다. 외국인전용매장은 한국 특산품 판매에 강점을 가졌던 관계로 에스엠면세점과의 직접적 경쟁상대로 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "10~11월 예약률은 향후 예약자 유입속도에 따라 변동이 심할 수 있다. 원/달러환율 및 원/100엔환율의 방향성이 상승세를 지속할 경우, 10~11월 예약률은 現 수준 대비 하락할 가능성이 있다는 점을 염두에 둘 필요성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 186,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 191,706 | 250,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 186,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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