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[투데이리포트]하나투어, "종합 레저 기업으로..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 하나투어(039130)에 대해 "종합 레저 기업으로 변모"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 하나투어(039130)에 대해 "에스엠 면세점의 영업면적은 9,977 제곱미터로 지리적으로 유사한 동화면세점의 6,435 제곱미터에 비해 55% 가량 크지만, 보수적으로 동화면세점과 유사한 수준인 3,000억원의 매출을 창출할 수 있을 것으로 예상한다. 매출이 예상을 하회하더라도 자가 건물을 이용해 임차료 부담이 적고, 중소기업 제품을 취급할 경우 수익성이 높아져 영업이익의 가시성은 높을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하나투어의 기존 사업과 시너지를 창출할 수 있다. 면세사업은 기존 여행, 호텔 및 인천공항의 면세점과의 시너지가 예상되고, 한류 등 엔터테인먼트와의 시너지를 창출할 경우, 최종소비자의 니즈를 빠르게 파악할 수 있는 종합 레저 기업이 될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "중국인 인바운드 사업에서의 기대감도 높일 수 있을 것. 하나투어는 8월 1일부터 비자대행센터를 운영하기 위한 중국 기업과의 JV를 7월 중에 만들 것으로 예상되는데, 이는 중국인 인바운드 사업에 대한 기대감을 높이면서 밸류에이션 할증 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 163,235 | 200,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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