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[투데이리포트]하나투어, "면세업의 날개를 달..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 하나투어(039130)에 대해 "면세업의 날개를 달다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하나투어(039130)에 대해 "12일 장 마감 이후 관세청은 서울 지역 중소중견 면세사업자로 하나투어가 컨소시엄을 구성한 SM면세점을 선정했다고 밝혔다. 1개의 신규 사업권을 놓고 14개 업체가 치열한 경쟁을 벌였는데 여행업과 면세 사업의 시너지, 외국인 관광객 유치 역량, 입지 등에서 경쟁력을 인정받은 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "SM면세점은 인천공항점과 시내 면세점을 동시 확보했으며 2016년부터 영업 효과가 본격화될 것이다. 하나투어는 최대주주로서 SM면세점 실적을 연결 반영할 예정으로 면세점 성과에 따른 실적 증대, 면세점에서 여행사에 지급하는 프로모션 비용 절감, 기존 여행관광 사업과 시너지 극대화 등 효과를 누릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 8월부터 중국 칭다오와 광저우에서 중국인의 한국 비자 발급 업무를 대행하는 비자신청센터를 운영할 예정이고 한중FTA를 통한 중국인의 아웃바운드 여행업 본격 진출시 성장성은 강화될 것이다. 2016년 PER 기준 21.7배로 성장 잠재력을 감안했을 때 추가 re-rating이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 162,000원이 고점으로, 반대로 87,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 185,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 155,294 | 186,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(U)'에 목표주가 186,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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