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[투데이리포트]하나투어, "SM 면세점 서울 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 13일 하나투어(039130)에 대해 "SM 면세점 서울 중소기업 면세사업자로 선정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가 145,000원 대비 13.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 하나투어(039130)에 대해 "SM 면세점(Small & Middle: 하나투어 77% 지분 보유)이 서울 시내 신규 면세점 중소중견기업군 사업자로 선정. 인천공항에 이어 시내 면세점에서도 사업권을 획득함에 따라 면세사업이 동사에 있어 의미있는 신규 사업으로 자리 매김할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "면세 사업에서 연간 3 천억 원의 매출액과 120 억 원 규모의 순이익 달성이 전망된다. 이는 15 년 기준 당기순이익 규모의 약 20% 수준으로 면세사업은 동사에 있어 신규 성장 동력이 되기에 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "2 분기는 MERS 영향으로 성장세가 주춤하나 7 월 이후 완연한 회복세가 전망된다. 7 월 이후 예약률 빠르게 회복되고 있어 MERS 영향 탈피와 성수기 효과 맞물려 8 월 이후에는 다시금 고성장세로 복귀할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 165,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 153,941 | 186,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(U)'에 목표주가 186,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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