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[투데이리포트]하나투어, "문화관광 유통그룹으..."BUY(U)_유안타
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| 유안타증권은 13일 하나투어(039130)에 대해 "문화관광 유통그룹으로 진화!"라며 투자의견을 'BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 186,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(U)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(U)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 하나투어(039130)에 대해 "매출규모가 큰 인천공항점에 더해 고마진 시내점을 확보한 그림이 과거의 신라면세점과 유사하고, 국내 1위 아웃바운드 여행사의 이점에 더해 중국 비자발급센터, 하나투어ITC, 국내 비즈니스호텔 등의 인바운드 여행업 체인을 잘 갖추고 있으며, 국내 문화콘텐츠 기업들과의 협력관계도 구축되고 있어 면세점과의 시너지 창출이 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "에스엠면세점이 영업면적(m2)당 매출액 4,800만원을 기록한다고 가정(동화면세점의 영업면적당 매출액 0.6억원에서 20% 할인)할 경우, 정상 매출규모는 4,789억원 수준으로 평가 가능. 오는 2018년 정도에는 정상 매출액 수준에 접근 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "중국 비자발급센터, 하나투어 ITC(인바운드 여행사) 등의 여행 관계사들의 존재로 인해 여행사 알선수수료 절감효과도 일부 예상 가능하다. 토니모리, 로만손 등 에스엠면세점 잔여지분(23.5%)을 보유하고 있는 국내 중소기업 10개사와의 시너지 효과도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 134,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 186,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 152,765 | 186,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(U)'의견 및 목표주가 186,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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