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[투데이리포트]하나투어, "2Q15도 고성장 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 하나투어(039130)에 대해 "2Q15도 고성장 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 하나투어(039130)에 대해 "5월도 어린이날, 석가탄신일 등에 따른 연휴 효과로 호조가 예상되는 가운데 꽃보다 할배 그리스편이 매회 시청률 8% 이상을 유지하고 있어 유럽에 대한 수요가 증가할 것으로 기대된다. 실제 5/6기준 예약률이 5월 +43.4%, 6월 +24.2%, 7월 +58.4%에 달하고 있어 2Q15에도 실적 성장은 계속될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 면세 사업자 컨소시엄인 에스엠이즈의 유상증자 실권주를 인수하며 지분율이 13.3%에서 76.5%로 증가, 연결 자회사로 인식하게 되었고 인천공항 면세점 낙찰은 향후 시내 면세점 선정에 유리한 고지를 점할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "한중 FTA 체결로 중국 내 JV 설립을 통한 중국인 대상 한국향 아웃바운드 사업에 대한 길도 열리게 되었다. 이제 하나투어는 국내외를 아우르며 여행상품 – 호텔 – 면세점이라는 완벽한 구조를 갖춘 종합 레저 기업으로 성장해 나갈 것이다. 실적과 목표주가는 세부실적 발표 후 조정할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 88,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 140,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 137,786 | 165,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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