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[투데이리포트]하나투어, "실적 개선 흐름이 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 하나투어(039130)에 대해 "실적 개선 흐름이 예상보다 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "실적 개선 흐름이 예상보다 훨씬 좋은 상황이다. 4월 송출객은 +32.4% YoY를 기록했다. 향후 예약률도 매우 좋다. 5월은 +43.4%, 6월은 +24.2%, 7월은 +58.4%로 앞으로 실적 개선에 대한 기대감을 높이기에 충분하다. 세월호 기저효과는 최소 8월까지는 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4Q14~3Q15까지는 일본 방사능 이슈와 세월호의 역기저(High-Base) 구간이다. 특히, 일본으로 향하는 관광객이 급증하면서 하나투어 본사 및 하나투어 재팬의 실적 개선이 예상을 넘어서고 있어서 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국 관세율 인하 소식 때문에 하나투어의 ‘면세사업’과 ‘중국인 Outbound 사업 확장 계획’에 문제가 생기지는 않을까 하는 우려감이 생겨났다. 하지만 중국인의 해외 출국자가 감소하지 않는 한 최근의 우려감은 지나친 수준이다. 한국인의 출국자 증가세도 매우 좋기 때문에 당분간 주가의 추가 상승은 충분히 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 84,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 165,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 137,786 | 165,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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