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[투데이리포트]하나투어, "높아진 신규사업 이..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 하나투어(039130)에 대해 "높아진 신규사업 이익 가시성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사는 법무부로부터 중국인의 한국비자 발급업무를 대행하는 비자신청센터 운영기관으로 선정되었다고 20일 밝혔다. 시사점은 하나투어가 한국 정부로부터 인정을 받음에 따라, 향후 중국 정부로부터도 좋은 평가를 받을 가능성이 높아졌고, 중국 기업들도 하나투어와의 협력할 유인이 생겼으며, 홈페이지 등을 통한 중국인에 대한 접근성이 높아졌다는 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지분 추가 취득으로 리더십을 강화하였고, 하나투어가 중요한 자산인 마일리지를 소모하면서 면세사업을 강화할 의지를 보인다면, 주로 제조업체로 이루어진 기타 컨소시엄 참여자도 컨소시엄의 경쟁력을 위해 경쟁력 있는 가격으로 제품을 납품할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기저효과로 인해 3분기까지 실적에 대한 큰 우려가 없기 때문에, 신규 사업을 통해 새로운 기업으로 도약할 수 있는 지를 가늠할 수 있는 뉴스플로우가 주가 촉매가 될 것. 그러한 점에서 중국 정부 및 기업과 협력할 수 있는 여건을 마련하였다는 점과 면세사업의 불확실성을 지속적으로 줄여나가고 있다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 127,375 | 165,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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