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[투데이리포트]하나투어, "신사업 계획 순조롭..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 20일 하나투어(039130)에 대해 "신사업 계획 순조롭게 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "지난 4월 17일 동사는 자회사 에스엠이즈듀티프리(SMEs Duty Free)에 대한 지분율을 76.5%까지 확대했다고 공시했다. 평가 기준에서 운영인의 경영능력이 최고 배점으로 배정된 가운데, 인천공항 낙찰, 예상 후보지 등 감안 시 에스엠이즈듀티프리의 성공 가능성은 충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "법무부는 17일 오후, 중국 칭다오와 광저우에서 시범적으로 운영할 외국인 비자신청 대행기관으로 하나투어를 선정 발표. 언론보도에 따르면, 칭다오/광저우 지역 연간 23만명의 한국비자 발급신청을 가정할 경우 연간 매출액은 140억원이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 여행 호실적과 함께 종속회사 이익 기여도, 신사업 가시성 등이 가장 돋보이 는 여행업체로 판단. 에스엠이즈듀티프리의 종속회사 편입에 따른 연결실적 상향 요 인이 발생했다고 판단하며, 투자의견 Buy 및 목표주가 150,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 125,200 | 165,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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