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[투데이리포트]하나투어, "중국지역 비자신청센..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 하나투어(039130)에 대해 "중국지역 비자신청센터 선정: 중국 사업 확장의 시작점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "법무부는 17일 ‘중국지역 비자신청센터 운영기관’으로 하나투어를 선정했다. 성과가 좋으면 향후 중국 전 지역으로 확대 될 전망이다. 비자신청센터 2곳의 매출액은 100억원 미만으로 추정된다. 직접적으로 실적에 미치는 영향은 작지만 중국에서 굉장히 큰 사업기회를 얻게 될 가능성이 높아서 매우 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 17일 면세점 자회사인 SME’s Duty Free의 지분율을 76.5%로 올렸다고 공시했다. 올해 말부터 인천공항에서 면세업을 시작한다. 임차료가 높지 않아서 첫해 이익부터 손익분기점 수준은 가능해 보인다. 하나투어는 6월에 입찰하는 서울 중소/중견 시내면세점의 1순위 후보로 꼽힌다. 여행업과 면세점은 시너지 효과를 낼 수 있기 때문에 가능성이 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 큰 폭의 이익 성장이 기대된다. 1분기부터 연결 영업이익은 162억원으로 전년 대비 +78.5% 급증이 예상된다. 복합 레저기업(여행업, 호텔업, 면세점, 비자대행, 중국 사업 확장)으로의 변신에 걸맞는 추가적인 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 84,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 165,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 125,200 | 165,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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