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[투데이리포트]하나투어, "중국 지역 비자신청..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 하나투어(039130)에 대해 "중국 지역 비자신청센터 운영으로 새로운 성장 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 162,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하나투어(039130)에 대해 "전일 법무부 공고에 따르면 중국 지역 비자신청센터 운영기관으로 하나투어가 선정됐다. 광저우는 중국 제 3도시(인구 1,300만명)이고, 칭다오(900만명)는 소득 수준이 높아 부유층 인구가 많은 도시다. 두 도시는 소득 수준이 높아 매년 두 자릿수 증가세를 거듭하는 중국인 해외여행 시장 확대의 수혜를 더 크게 누릴 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 비자신청센터 연간 기대수익은 광저우/칭다오 지역의 14년 한국비자 발급 비자 신청자 23만명(각각 13만명, 9만명) 기준으로 산정한 결과, 매출액 140억원, 영업이익 12~20억원이 예상된다. 금년에는 임차료, 시스템 개발비, 인력 채용 등으로 소폭 적자가 예상되나 내년부터 안정적인 이익 기여가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "17일 공시에 따르면 하나투어는 면세점 운영 자회사 ‘에스엠이즈듀티프리’의 지분율이 76.5%로 상승해 지배주주가 됐다. 금년 11월 인천공항 면세점을 그랜드 오픈할 계획이고 중견기업 대상 서울 시내면세점 사업권을 획득하면 본업과의 시너지 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 87,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 162,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 125,200 | 165,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 162,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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